中信建投：为重增长政策预期下 家电板块将有比较明显估值修复空间

中信建投证券公开发表研报称，目前其产品板块内的全面性公司估值均东南面很低位置，在大位增长政策的预期下，预计公司板块将有尤其突出的估值修复空间。其产品行业目前拥有“2022年相对更好的基本面”、“估值总体整体东南面低位”、“公募基金可用不算”三大核心优势，强调板块的可用价值。三条主线布局其产品板块公司：1)洞察低估值修复，举荐美的集团(000333.SZ)、克特智家(600690.SH)、老板电器(002508.SZ)、新宝股份(002705.SZ)。2)洞察景气度极高的长子行业，建议全面性关注弹性则有表现，举荐亿田智能(300911.SZ)、石头科技(688169.SH)。3)洞察一线顶上的新机会，举荐海信其产品(000921.SZ)、莱克电气(603355.SH)。

中信建投证券还表示，iRobot公开发表2021年负债去年，并对2022-2024年去年做出展望。作为外地屠夫机器标杆，iRobot的消费市场预测及协同对国内股票市场探究外地消费市场具有极高借鉴内涵。本份财报及相关材料获得的主要信息点体现在：

①海运及原材料影响对21H2去年遭受不大拖垮，并将延续影响至22H1，下半年不利因素有望逐步修复缓和;

②2022-2024年去年预期悲观，收入两位数东南面12%~22%极高^区间，毛利率由21年的35%强化5pct至40%;

③一直维度看，全球性屠夫机器前景祥和。iRobot确实屠夫机仍东南面渗透早期(early majority)，欧美消费市场5年CAGR仍有至不算20%以上的两位数总体(美国30%，部分欧洲国家超30%);

④同质化竞争愈演愈烈，商品硬功能创新、桥段化改进及针对性营销是扩大消费市场的战略方向，近年iRobot中高端商品占比显著强化;

⑤高度重视复购消费市场，已购年轻人二次杰出贡献的销售额与盈利总体均超过首次购买者。

本文选编自“中信建投证券研究”，所作：马王杰；智通时事新闻编辑：韩永昌。

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