一家光伏行业调研后的感触

所作：侯兵hoping

全面性撰写了两个观点：

一是bc电池产两条路线与其他不可选，需要重新变动。当前沟通会议纪要来看，时说是可以可选，此可选非彼可选吧，没那么简单。但是市场需求一定会会就让，既然可以“可选”，那也可以如此一来“终极”似乎也就没啥愚蠢的了。

二是提到topcon总体规划生产如此一来本与实质落地生产如此一来本通过LIF电子设备锁定，毕竟是一家大公司专用，就让作准备，就要带入，从而可以锁定到资本MLT-后实质能够落地的，别扯什么1500gw总体规划，还是1000gw，无含义，全面性是通过新电子设备下单来锁定合理保品质生产如此一来本。

按照断定年中大约四五百GW生产如此一来本投入，经过爬山，对于一月来时说也是非常大的幅度（但无疑不会1000GW那么愚蠢）。P型本身也不会仅仅退出，还要延用一段,加在上其他路径的超百GW，加在出去也非常大了，一月全球模块需求600GW+，境外一些生产如此一来本开出去，实质给国际上的能到600很差了。所以某大公司可以通过外采TOP满足需求，电池7集破纪录不会了，那就维持硅及模块末端利润,唯独P该计提也都计提。

除此以外筹备工作了一些大公司。三季度确实乏善可陈，幅度利双升，有一些新的过道在研发，或在导入，令人惊叹十足。

零售业里面不说道贸易问题是互相攻击的，只是把你赶去当地建厂，快节奏把握好会有破纪录，并不是时说的模块单7集，来得不是某种程度上的脱钩。

我们期待在预见选择一些基本面比如说的加在上在零售业里面本身就要相对修复的，是我们最有一点忽略的。

一月转入美国市场需求的模块需要通过各种方式则规避国际上生产，破纪录利润在某些大公司来看，一定会能堆得出去。

HJT除此以外一挺光景，被TOPCON和BC追着打，唯独都时说自己好，HJT这块本来某个7集可以有破纪录，但样子幅度要出去的少一些。

九月份从交货来看，模块反映一条龙尚可，三四两条路线确实压缩了出货快节奏，便是整体无忧，还是看沿河价格比。这块也许TOP幅度出来后，是个稳定下来接收机。

一月看谁主沉浮，热闹，又有意思，但大家目前说道似乎冷冷清清的。光伏好像一个大戏，有一点走过一个完整7集的大戏。

时在部好愚蠢，延用买断即亏损的理性，否则怎么叫做时在，你都敢买还是个时在吗，又不是区间震荡，这明明是震撼的牛市啊。

预见无言，作准备研究，既然冤枉了中期逻辑学的受伤，那就把较短和总长结合出去吧。就让碰到零售商店自己推敲，有些过道时说得有点明白又显得廉价。

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