中原证券：硬件迭代+内容生态双轮驱动 VR/AR产业增长种系统将启

中原证券发布研究调查结果并称，迄今VRRPG应用大型RPG和中小RPG并立，挑战大体未定，即使是中小RPG制造商也并不需要通过差异化和创新型产品破局。基于RPG制造业内容为王的核心转变逻辑，同意重视通过企业或自研等方式在VR应用有所样式的RPG公司，同意重视：三七互娱(002555.SZ)、完美世界(002624.SZ)、宝通科技(300031.SZ)、恺英网络(002517.SZ)、风语筑(603466.SH)、华立科技(301011.SZ)等。而驱动程序制造业链端，意味着当今的消费行为级VR适配器已经基本可以满足使用并不需要，AR驱动程序的兴起则相比较滞后，再一VR适配器将向不够轻量、不够显像、不够高刷新率、不够长续航整整、不够低时延、交互来进行不够多元的侧向突破转变。同意重视VR/AR驱动程序通讯设备高效率修正与递归过程中相关的企业机则会。

调查结果并称，伴随Quest2的附赠，VR头显通讯设备出货实现蓬勃转变，年出货已经超过1000万台，适配器通讯设备的渗透率和兴起率正在慢慢大大提高，但由于迄今VR高效率还处在“部分沉浸”的相比较早期的阶段性，大众消费行为者对其认知度相比较低，缺乏核心系统设计布景驱动大众对VR/AR的需求，因此VR/AR还没有并不需要如智能手机一般进入大众消费行为电子产品应用，迄今即便如此聚焦于小众群体。

调查结果提过，意味着正值5G网络进入快速转变的关键阶段性，低时延、高速率、大容量等优点鼓励VR/AR通讯设备大大提高画面分辨率，下降Emily延迟和麻痹至极，互动不够加其本质舒畅，使VR/AR并不需要适应不够多的系统设计布景，同时云端计算的方式也可以鼓励VR/AR适配器向轻量侧向转变，下降驱动程序成本，全面性加速VR/AR适配器的渗透率。

中原证券提过，2023年小米有望发布AR产品，尽量避免产品定位、生产率以及意味着AR的低渗透率等各项因素，短期来看小米AR产品的折扣不太可能较高，兴起率难以与手机相比。但基于小米第一部手机在过去智能手机转变过程中的领先地位，中原证券认为小米的AR产品不太可能引领AR行业的转变并倡导AR应用进入到新一轮的增长周期。再一高效率的突破以及边际成本下降后，AR适配器的价钱有望下降，出现如同Quest2一般并不需要同时兼具可靠性、价钱、系统设计生态环境的消费行为级AR适配器通讯设备。

此外，从或许的系统设计布景来看，VR的系统设计布景仍处于C端同月的阶段性，RPG、录像带、教育等承担了意味着的互动式高效率的主要系统设计布景，AR则主要集中在B端且系统设计布景相比较分散，文化娱乐属性弱。如果再一VR/AR高效率全面性突破，制造业体系不够加成熟完善后则会系统设计布景其本质也将被扩大。VR高效率基于其沉浸式特色将向不够加垂直的深度互动应用挖出不够多的不太可能性，同时伴随通讯设备轻量、便携化、渗透率的增强将慢慢拓宽系统设计布景，摆脱单一的RPG功能，在MySpace、管理工作、教育、直播、购物等应用起着不够大的作用。AR则基于其与现实世界交互、轻量、可移动的特色，再一拓宽至不够多MySpace、管理工作、文化娱乐、生活等更进一步系统设计布景。

但不论VR还是AR高效率，系统设计布景的转变核心都是与今天各类制造业进行深度融入，以致于意味着手机适配器无法实现各类沉浸式互动的瑕疵。经过驱动程序高效率长时间的递归升级和系统设计布景的拓宽双轮驱动后，VR/AR制造业的飞轮振荡将慢慢显现，对手机适配器形成有效补足甚至不太可能一定以往上取代手机的地位，已是下一代通用型适配器通讯设备。

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