美银调查：软着陆增加，做多大型科技股成最交通堵塞交易

撰文；也：华尔街轶事

德意志银行7同月基金亦会主管核查结果表明，有68%的投票者指出，亚太沿海地区在经济上将实现“上浮”；大以外投票者下半年第一季度将是控股公司营业收入的停滞不前，这反之亦然民营企业的营业收入走下坡仍然告一段落。当同月做到多美国大型科技股是最冷清的交易，其次是做到多南韩股票市场。

7同月18日周二，德意志银行暂定当同月基金亦会主管核查结果。

核查显示，以外投票者指出，亚太沿海地区在经济上将在当年四季度或明年一季度面临温和走下坡，另外有19%的投票者指出，亚太沿海地区在经济上至少在2025年之前都不亦会面临走下坡。

有68%的投票者指出，亚太沿海地区在经济上将实现“上浮”，另外有21%的投票者指出，亚太沿海地区在经济上将不得不经历“硬着陆”。

该项核查于7同月6日至13日进行时，访谈对象人数达262名，国有资产管理规模达6520亿美元。

尽管访谈的基金亦会主管们普遍对亚太沿海地区在经济上依然存在悲观歇斯底里，但对亚太沿海地区控股公司营业收入的诚意仍然微小转变。大以外投票者下半年第一季度将是控股公司营业收入的停滞不前。德意志银行分析师Michael Hartnett指出，“投票者对控股公司营业收入的预期是自2022年2同月以来最不悲观的”，下半年下一代12个同月亚太沿海地区每股收益将小幅上涨0.5%。换句话说，基金亦会主管们下半年，民营企业的营业收入走下坡仍然告一段落。

与此相关的是，基金亦会主管们对股民更加坚定。虽然给予核查的基金亦会主管几乎下调亚太沿海地区股票市场（信佛下调24%），但这是年底至今的高于下调幅度。

当被反问机器学习浪潮随之而来市场的影响时，42%的投票者指出机器学习在下一代两年内亦会随之而来民营企业更高的营收，1%指出亦会产生更多的资金投入，16%的人则指出二者兼有，尚有29%的人则指出，机器学习对资金投入和民营企业营收都没有积极影响。

然而，尽管对股民的坚定歇斯底里有所急剧下降，但基金亦会主管们对大宗商品的歇斯底里却逐同月冷淡。7同下半年浮现了自2020年5同月以来最大规模的单同月大宗商品下调。

与此同时，基金亦会主管们拥有的银行存款水平则浮现增加，从6同月的5.1%升至7同月的5.3%。

在这份核查当中，基金亦会主管们还普遍指出，当前美国的“最宽处财政凸货币”的方针是2008年以来最极端的。

这也是为什么有45%的基金亦会主管指出，财政赤字/方针偏差是最大的“尾部高风险”，其次是银行业凸缩——有18%的基金亦会主管这么指出。

有40%的基金亦会主管指出，商业金融业的违约，几乎是亚太沿海地区“银行业经济危机”最有可能的催化剂，尽管拥有这一论述的基金亦会主管百分比较5同下半年的两处有所急剧下降。

在各类交易当中，做到多大型科技股是最冷清的交易，其次是做到多南韩股票市场。

尽管宏观在经济上发展前景黯淡，但方式于股票市场的大幅自力头回补使得基金亦会主管对该沿海地区股票市场的下调百分比从44%降至均10%，为当年以来的最高水平。

基金亦会主管们当年首次看自力关税同盟股票市场。

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