汇通达网络(09878.HK)拟全球发售5160.62万股 引入尧等多家基石

格隆节录1翌年31日丨节录在行网络(09878.HK)配布命令，的公司白鱼全球性配售5160.62万股香港）有限公司的公司，其之中引起争议配售香港）有限公司的公司516.07万股，国际配售香港）有限公司的公司4644.55万股，；还有15%一个单位配股权；2022年1翌年31日至2翌年10日配股，意味著定价日为2翌年11日；配零售商价每股配售香港）有限公司的公司43.00-48.00港元，每手借贷单位100股，入场费近4848港元；花旗、之中金的公司及华兴资本为配起人保荐人；意味著香港）有限公司的公司将于2022年2翌年18日于消费者委员会主板深圳证券股票交易所上市。

的公司是一家快速蜕变的致力于服务之我国零售商行业企业客户的股票交易及云计算，并致力于为之我国的散开消费市场提供者优质消费品及服务。根据弗若贝尔柯林斯报告，之我国散开零售商消费市场涵盖之我国所有乡镇农村及非一、二线小城市的郊区地区的零售商消费市场。根据弗若贝尔柯林斯报告，之我国散开消费市场及之我国既有消费市场的零售商行业始终倾斜度分散且数字化渗透率较低，在之我国服务零售商行业企业客户的股票APP之中，分别按照2020年一个大散开消费市场及之我国既有消费市场的股票交易业务部门规模计算，的公司分别排名第一及第三，同时于各消费市场所占到消费市场份额均低于1%。

的公司已订下根基外资协议，据此，根基外资者已同意以配零售商价认购合共1.50亿美元(或近11.683亿港元)可购买的配售香港）有限公司的公司数目。假设配零售商价为45.50港元(即配零售商价区域内的之中位数)，根基外资者将认购的配售香港）有限公司的公司总数将为2567.7万股。根基外资者包括创维海外外资香港）有限公司有限的公司、Golden Feather Corporation(由金螳螂(002081)(002081.SZ))创始人及香港）有限公司上市公司朱兴良全资及实益拥有)、Windfall T&L SPC、海澜财团有限的公司、SensePower Management Limited(商汤(00020.HK)的间接全资附属的公司)、及景林资产管理香港有限的公司。

假设并无行使一个单位配股权，并假设配零售商价每股45.50港元(即指示性配零售商价区域内之中位数)，推估将寄出全球性配售所得款项兆近22.256亿港元。的公司白鱼将全球性配售所得款项兆近30%用于促进与基本客户的关系并进一步扩大的公司的客户群；近25%用于优化的公司供应链的能力和高效率；近20%用于增加对的公司的平台的IT基础设施的外资以及弱化门店SaaS+业务部门就其能力；近15%用于选择性地促成与下列参与者的战略合作、外资或出售；及近10%将用作营运资金。