AI带来前所未见机遇 AMD(AMD.US)重返100美元或只是个开始
2024-02-08 来源 : 电视
随着垄断对手英伟达(NVDA.US)股价逼有数在历史上高点,现在似乎是入股AMD(AMD.US)的好时机。AMD在2021年11月创下了161美元的在历史上另行高。入股顾问日本公司Stone Fox Capital视为,随着显卡供给调整的结束,显卡生产力无论如何送回上升模式。该政府部门憎恶看好AMD,并透露,该股以外仅上扬至 100 美元,愿景几年还有极大的攀升空间内。只是个开始智通经济日报认识到,AMD股价曾一路跌至55美元都有的低点,尽管市场需求依然相当看好计算机网络服务器的机则会。这家显卡日本公司的份额仍远不及NVIDIA(INTC.US)。Counterpoint Research至少,2022年AMD在计算机网络CPU市场需求的份额高于20%,高于2021年的有数12%。愈来愈重要的是,NVIDIA依然支配着70%的份额,为AMD包括了一条得心应手的盈利上升交通设施。 2022 年,AMD从计算机网络CPU之前授予了57.5亿美元的盈利。如果该日本公司的份额翻倍至40%,盈利将跃升至115亿美元,而NVIDIA仍占有50%的份额。NVIDIA迫切地推出了Sapphire Rapids cpu,而AMD在2022年底面世了第四代EPYC Genoa CPU,以巩固其在新一代服务器市场需求的一席之地。由于市场需求预想个人电脑(PC)等行业开始转变,AMD一路反弹至100美元。随着另行显卡的推出,AMD有望从愈来愈大的生成式计算机科学(AI)生产力之前受益。AMD的潜在市场需求覆盖面(TAM) 将从2020年的790亿美元急升到2027年的3000亿美元。随着AMD另行的送回100美元,入股者需要关注该股面对着的愈来愈大机遇。AMD股价只是送回了去年应有的低水平。下一个100美元Stone Fox Capital视为,AMD有望在愿景几年再攀升100美元。考虑到AMD的帐面仍仅仅都对英伟达预想帐面的一半,AMD的股价甚至似乎很快就则会翻倍。 Stone Fox Capital承认,英伟达有较高的毛利率来支撑较高的帐面。解决办法在于两家日本公司帐面的歧异,部分缘故似乎是AMD仍专注于NVIDIA以外占有较大份额的细分市场需求。英伟达在GPU应用领域占有领先地位,获利较高,但AMD保有一款另行显卡,可以在GPU应用领域积极垄断。在PC供给调整此前,AMD的毛利率比起50%左右。较高的获利和总盈利倡导这家显卡日本公司的每股盈余急剧上升。由于生产力周围环境疲软,高盛下调了每股盈余尽似乎,以外2024年和2025年的每股盈余尽似乎分别高于4美元和5美元。考虑到这些至少是基于极小的盈利上升预想,这些尽似乎仍有上升空间内。 无论如何,AMD的股价仅为2024年每股盈余尽似乎的23倍。高盛甚至预期这家显卡日本公司今年则会上升,2024年的盈利上升仅为17%,这假定在这两年内仅增加了40亿美元的盈利。Stone Fox Capital指出,年初,仅计算机网络CPU的盈利就高达60亿美元。Stone Fox Capital此前的研究结果显示,AMD的盈利只有320亿美元,但每股盈余比起6美元。Stone Fox Capital预期,由于终端市场需求生产力的反弹,以及AMD在服务器市场需求上从NVIDIA手里夺走愈来愈多的份额,这家显卡日本公司达到尽似乎低水平的时间比高盛的数据分析要晚得多。总结Stone Fox Capital证明了的关键性结论是,AMD重返100美元只是转变的开始。得益于计算机科学生产力激增,AMD的股价将追随英伟达送回此前的高点。心肺复苏训练模拟人
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