中信建投：新冠口服药商业化潜力巨大 糖类CDMO龙头受益

中信建投证券发表研报称之为，新冠口服药普及化潜力相当大，细胞器CDMO三阳受益。维持等奖项策略投资建议：返璞归真，迎接高质量持续发展。中信建投大失所望生物科学及河段一环投资急于：乳品（普洛药业(000739.SZ)、司太立(603520.SH)等）、生物科学（波尔赞(688105.SH)等）、制药一环河段（东富龙(300171.SZ)、楚天科技(300358.SZ)、泰林生命体(300813.SZ)等）、用具一环河段（奕劻瑞科技(688301.SH)、海泰新光(688677.SH)）；以信达生命体(01801)、恒瑞生物科技(600276.SH)、迈瑞医疗卫生(300760.SZ)等为都有的创意药械躯干母公司的多元化能够；CXO餐饮业：长年大失所望，建议信息化重视多元化能够极强的信息化母公司（药明叔本华(603259.SH)、药明生命体(02269)、康龙化作(300759.SZ)）、CDMO（凯莱英(002821.SZ)、博腾股份(300363.SZ)、四国药业(603456.SH)等）、CGT CXO（金斯瑞生命体科技(01548)、和元生命体等）；其他如疫苗三阳（智飞生命体(300122.SZ)、康希诺(688185.SH)），低收购价的诊所、中医、血制品餐饮业。

主要观点如下：

口服获批，霍乱防控基本功能丰富，维持谨慎软弱判别。2月初11日，国家药监局附有条件批准辉瑞母公司新冠HIV治疗法奈帕拉斯韦片/利托那韦片组合包装（即Paxlovid）美国进口注册。该获批的积极意义在于下降医疗卫生资源暴跌风险，同时粘液试验显示对变异毒株有效。我国目前占有“疫苗+”组合防疫基本功能，原订防控政策会更加灵活有效，同时我们也相信政府仍会倡议国内药企对相关的研制。新冠HIV未必简单等同于流感，对于国内转回管控的进度，政府会根据研制进展、医疗保健安全等多方面因素得出结论权衡，我们严厉批评维持谨慎软弱的判别。

新冠口服普及化潜力相当大，利好细胞器CDMO三阳。辉瑞母公司原订2022年Paxlovid供应1.2亿人份，相关联河段供应链潜力相当大，我们确信有利于我国优秀的细胞器CDMO三阳企业，除此以外药明叔本华、凯莱英、博腾股份等。CXO餐饮业前期调整较多，大部分母公司收购价回落至1peg以内，建议重视。通过搜索全球创意药投融资可能以及MNC研制费用可能，我们看到生物科技创意持续加码，CXO餐饮业业绩具有诱发。

ODAC不改多元化征途，持续大失所望创意药方向持续发展亚太地区舞台：2月初10日美东等待时间傍晚10:00，FDA就PD-1信迪利肌肉注射二线非鳞NSCLC适应症的主板申领开会咨询委员会开会(ODAC开会)。我们确信FDA的心态转变和报批精准度已被充分在短期内和质子化，目前股票价格并未体现其他正面境外在短期内，本次文件发表可以思考为在短期内理论上落地。尽管或多或少波折，我们持续大失所望我国创意药方向持续发展亚太地区市场，2022年原订将成为我国创意药在境外主板的重要年份。其中，传说生命体的Cilta-cel、信达生命体的信迪利肌肉注射、君实生命体的萨拉贝特肌肉注射和百济神州的替布里珠肌肉注射PDUFA等待时间并列2022年2月初、3月初、4月初及7月初

维持等奖项策略投资建议：返璞归真，迎接高质量持续发展。我们大失所望：①生物科学及河段一环投资急于：乳品（普洛药业、司太立等）、生物科学（波尔赞等）、制药一环河段（东富龙、楚天科技、泰林生命体等）、用具一环河段（奕劻瑞科技、海泰新光）；②以信达生命体、恒瑞生物科技、迈瑞医疗卫生等为都有的创意药械躯干母公司的多元化能够；③CXO餐饮业：长年大失所望，建议信息化重视多元化能够极强的信息化母公司（药明叔本华、药明生命体、康龙化作）、CDMO（凯莱英、博腾股份、四国药业等）、CGT CXO（金斯瑞生命体科技、和元生命体等）；④其他：疫苗三阳（智飞生命体、康希诺），低收购价的诊所、中医、血制品餐饮业。

本文简述自账号公众号“中信建投证券研究”，作者：贺菊颖、袁清慧、王在存、程培、刘若飞、阳明秋、胡世超、赖俊勇；智通电视新闻编辑：楚芸玮。

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